公元700年左右,正义的魔法师默林(James A. Stephens 饰)带领徒弟巴尔萨泽(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰)、维萝妮卡(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰)、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲(Alice Krige 饰)展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫,而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内,并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前,将一枚龙指环交给巴尔萨泽,嘱托他寻找默林英雄,将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里,巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄,却始终一无所获,直到他来到美国纽约。
公元2000年,四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽,并得到龙指环的肯定。期间,他无意中释放了邪恶的霍瓦斯,引发一场巨大的混乱,戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年,戴夫(Jay Baruchel 饰)已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦,却在十年后再次袭来,他不得不遵照命运的指引,与女巫展开最后的抗争……

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